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影片围绕那不勒斯喜剧之王、伟大的演员兼编剧爱德华多·斯卡佩塔的故事展开。爱德华多一生都致力于戏剧世界，创作了许多经典的作品。

迈克·科瓦克（科林·奥多霍诺 Colin O'Donoghue 饰）是一个出身葬仪家庭的神学院学生，但是他的心中始终找不到任何信仰的依附。偶然机缘，迈克被派往梵蒂冈参加一个驱魔师的培训课程。对上帝尚且心怀疑惑，何况玄之又玄的驱魔仪式，迈克以科学的角度和授课老师展开辩论。在老师的推荐下，他前去拜访了因驱魔而名声显赫的卢卡斯·特雷万神父（安东尼奥·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）。虽然亲身经历了卢卡斯神父的驱魔仪式，但是他依然不相信魔鬼的存在，直到一系列匪夷所思的事情在其身上发生，迈克

马里奥（托格内吉），丰富而古怪的战争英雄马可结为好友（Dewaere），与帆船独来独往，并带他回家见他分居的妻子Cleofe酒店（LIA潭子加布里埃拉）和性压抑嫂子马蒂尔德（穆蒂）。马里奥承认他对马蒂尔德的爱，所以随之而来的三角恋。